Dorothy se perd en essayant de montrer le chemin à un homme hirsute. Elle rencontre Button-Bright, un garçon perdu, et Polychrome, la fille de l'arc-en-ciel. L'homme hirsute est transformé en âne, et la tête de renard de Button-Bright est enlevée. Ils échappent aux Scoodlers et trouvent l'Étang de Vérité, qui restaure leurs vraies têtes. Ils arrivent à Oz et à la Cité d'Émeraude, où ils célèbrent l'anniversaire d'Ozma. De nombreux invités voyagent magiquement, tandis que Dorothy et Toto rentrent chez eux.
