Dorothy verliert sich, als sie dem zerlumpten Mann den Weg nach Butterfield zeigen will. Sie trifft den verlorenen Jungen Button-Bright und Polychrome, die Tochter des Regenbogens. Der zerlumpte Mann wird in Dunkiton in einen Eselskopf verwandelt, während Button-Brights Fuchskopf von König Dox aufgesetzt wird. Sie entkommen den Scoodlers und finden den Wahrheitsteich, der ihre ursprünglichen Köpfe wiederherstellt. Sie erreichen Oz und die Smaragdstadt, wo sie Ozmas Geburtstag feiern. Viele Gäste reisen auf magische Weise ab, während Dorothy und Toto nach Hause zurückkehren.
